Seit 2018 entwickeln wir maßgeschneiderte Finanzanalysen
Was als kleine Beratung in Hamburg begann, ist heute eine spezialisierte Partnerschaft für institutionelle Investoren. Unser Fokus liegt auf präzisen Marktanalysen und langfristigen Investmentstrategien.
Unsere Entwicklung im Detail
Gründung in Hamburg
Drei ehemalige Bankanalysten erkannten eine Lücke im Markt für unabhängige, tiefgreifende Finanzanalysen. Der erste Kunde war eine mittelständische Pensionskasse, die detailliertere Marktbewertungen suchte, als sie von großen Beratungshäusern erhielt.
Spezialisierung auf institutionelle Kunden
Nach zwei Jahren gemischter Beratung konzentrierten wir uns vollständig auf Versicherungen, Pensionsfonds und Family Offices. Diese Entscheidung ermöglichte es uns, hochspezialisierte Analysemethoden zu entwickeln und unsere Expertise zu vertiefen.
Erweiterung des Analyseteams
Mit der steigenden Nachfrage nach ESG-Bewertungen und alternativen Investments erweiterten wir unser Team um Spezialisten für nachhaltige Anlagen und Private Equity. Heute arbeiten 15 Analysten an komplexen Portfoliostrukturen.
Neue Standorte geplant
Für Herbst 2025 planen wir die Eröffnung einer Dependance in Frankfurt, um näher an unseren süddeutschen Kunden zu sein. München folgt voraussichtlich 2026, abhängig von der Marktentwicklung.
Menschen hinter den Analysen
Unsere Stärke liegt in der Kombination aus jahrelanger Praxiserfahrung und akademischer Tiefe. Jeder Analyst bringt spezielle Expertise mit.
Marlene Richter
Leitende Portfolioanalystin
Marlene kam 2019 von der Deutschen Bank zu uns und leitet heute unser Team für Fixed Income Analysen. Sie entwickelte unser hauseigenes Risikobewertungsmodell für Unternehmensanleihen.
Unser Analyseprozess
Jede Bewertung durchläuft vier Stufen: Datensammlung, quantitative Analyse, qualitative Bewertung und Peer Review. So entstehen fundierte Empfehlungen.
Saskia Bergmann
Direktorin Institutionelle Beziehungen
Saskia betreut unsere größten Kunden und koordiniert komplexe Analyseprojekte. Ihre 12 Jahre Erfahrung bei Allianz Investment Management helfen ihr, auch schwierige Marktphasen einzuordnen.